Rezija: Walter Hill
Pisci: John Fusco
Glumci: Ralph Macchio, Joe Seneca, Jami Gertz, Joe Morton
Opis: Opsednut bluesom, mladi muzicar Martone izvlaci iz zatvora Willieja Browna, najboljeg sviraca usne harmonike. Neobicni duo odlazi iz New Yorka u Mississippi. Martone u potrazi za slavom, a Brown kako bi raskinuo ugovor s djavolom. Martone se na putu zaljubljuje u zgodnu Frances.
